今日(11月2日)A股早盘冲高回落，午后股指持续走弱，临近尾盘才稍有企稳迹象。盘面上，行业方面，船舶制造、航天航空、食品饮料等涨幅居前，钢铁、电力、采掘、化纤、有色、水泥建材等跌幅靠前。题材股方面，航母概念、海工装备、农业种植等涨幅居前，磷化工、钛白粉、煤化工、化工原料、稀缺资源等跌幅居前。

　　又一食品龙头宣布提价 消费板块四季度行情有望点燃？

　　11月2日，食品加工板块持续拉升，千禾味业、千味央厨、恒顺醋业涨停，安井食品、妙可蓝多、中炬高新、三全食品等纷纷跟涨。消息面上，11月1日晚间，安井食品发布公告称，鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，公司决定对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减，或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年11月1日起按各产品调价通知执行。

　　国泰君安认为，近期海天等多家大众品龙头公司提价落地，行业性提价预期进一步升温形成催化。通过历史复盘，该机构认为面对成本上涨，大众品龙头相比中小企业有更强的能力通过直接提价、结构升级等方式消化成本压力，促进竞争格局优化，实现利润率改善和份额提升。同时，此轮提价主要系部分企业在成本普涨压力下被迫提价，后续能否顺利传导取决于终端需求情况及细分竞争格局；短期来看，仍需进一步观察需求恢复情况能否顺利消化提价影响；中期来看，若未来上游成本回落、下游动销开始提振，提价企业的利润弹性将得到较为明显的体现。

　　农业板块发力上扬 种业股表现亮眼 金健米业等涨停

　　农业板块2日盘中发力上扬，种业股表现亮眼。消息面上，日前，农业农村部在山东省青岛市召开全国水产种业振兴行动工作推进会。会议强调，各地要明确新任务，采取有力举措，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险、增效益，落实水产种业振兴行动五大行动任务。重点要加强种质资源保护，强化育种创新攻关，提升良种生产能力，培育壮大龙头企业，强化种业市场监管，全力推进水产种业振兴行动开好局、起好步，为保障水产品安全有效供给，推进渔业高质量发展，助力实施乡村振兴战略做出更大贡献。

　　东莞证券指出，我国种业市场规模目前稳步扩张，但竞争格局仍相对分散，转基因技术与美国相比仍有待提高。在种业发展中，国家政策是促进我国种业发展的关键因素。历年出台相关利好种业的政策后，相关标的股价都会有一定的提振。自今年6月起，我国种业利好政策频繁出台，体现了国家对种业的高度重视，催化种业相关公司股价上行。从农作物供需来看，预计我国玉米与大豆价格下跌幅度相对有限，以高位震荡调整为主，对玉米与大豆种子的需求形成一定支撑；预计小麦与水稻的价格短期以平稳运行为主，种子需求不会发生大幅变动。若后续有增加补贴、提高最低收购价格等种子利好政策出台，玉米等种子需求或将有所增加。

　　军队装备订购规定正式施行 产业链核心配套企业有望受益

　　据央视新闻报道，最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。

　　东吴证券指出，2021年国防预算同比增长6.8%至13553亿元，国防预算持续稳定增长有利于军工行业稳健发展。武器装备现代化建设将带动行业景气度持续上行，产业链核心配套企业有望受益。据板块2020年数据，军用新材料核心企业利润增速52.22%，电子元器件核心企业利润增速达到70.87%，上游原材料、元器件环节的高增长验证了行业的高景气，下游重点型号列装有望持续加速，带动产业链核心配套企业业绩快速释放。

　　山东将建设千万千瓦级海上风电基地 机构称风机企业仍有较大发展空间

　　山东省政府新闻办今日召开新闻发布会，解读《2020年山东省海洋经济统计公报》。据悉，“十四五”期间，山东省将着力建设完善的现代海洋产业体系。培育壮大海洋新兴产业，建设世界领先的现代海工装备制造基地，打造世界一流的海洋生物医药产业集群，建设一批海水淡化示范工程，建设千万千瓦级海上风电基地，拓展海洋新材料应用领域。

　　数据显示，2021年1-8月份，全国风电新增并网装机14.63GW，同比增长45.72%，累计装机容量从2020年底的282GW提升至296GW.8月份，风电新增装机容量为206万千瓦，同比增长39.19%，环比增长19.08%，风电新增装机容量保持较快增长。东莞证券指出，2021年前三季度风电行业整体保持一定的增长态势，国内风机龙头公司在手订单增加，海上项目交付规模和占比处于上升趋势。

　　根据CPIA，2020年，风能和太阳能发电在全球能源结构中的份额创下了有史以来的最大增幅。东莞证券认为，随着可再生新能源的持续快速发展，中国风电市场未来将占据全球更大的市场份额，随着沿海各省海上风电项目持续快速推进开发建设，国内风机龙头企业未来仍将有巨大发展空间。建议关注风机龙头金风科技、明阳智能、运达股份。

　　特斯拉上线全新融资租赁产品 销量有望带来更大增量(附股)

　　据媒体报道，11月1日，特斯拉官网上线了全新的金融产品，消费者可以通过最低零首付的融资租赁模式购买车辆。有业内人士判断，降低首付门槛，有望给特斯拉在中国市场的销量带来更大的增量。

　　中信证券认为，未来欧洲、美国德州新工厂陆续投产，Cybertruck等车型开始交付，特斯拉销量有望持续提升，推荐具备全球竞争力、受益特斯拉放量的供应链龙头。中国电动车供应链、锂电行业各环节龙头具备全球竞争力，供应链的相关投资机会明确。

　　这一板块九成盈利 “舌尖上的机会”来尝尝？

　　又到了贴秋膘的季节，A股也迎来了“舌尖上的机会”。20家休闲食品上市公司第三季度营收同比实现增长的有15家，占比达到75%，18家第三季度均实现了盈利，占比高达90%。

　　随着休闲食品上市公司三季度业绩呈现好转趋势，二级市场也立即闻风而动。据统计，10月21日至11月1日，20家休闲食品上市公司超六成出现了不同程度的上涨。其中，涨幅最大的是盐津铺子，涨幅达到37%，此外青岛食品、洽洽食品、良品铺子等涨幅亦超过了20%。

　　休闲食品广阔的市场空间也为行业上市公司打开了想象空间。相关预测显示，到2025年，国内休闲零食市场会从2020年的27281亿元飙升至40000亿元。即便如此，增速与欧美国家相比仍存在较大差距，这意味着行业的发展仍有超预期空间。

（文章来源：东方财富研究中心）